Dans ce webinaire, Samantha Russell, évangéliste en chef, et Chris Field, responsable de la croissance chez Holistiplan, partagent leur expertise et vous expliquent comment demander efficacement des déclarations de revenus à vos clients et identifier les domaines clés dans lesquels vous pouvez faire valoir votre valeur. Vous obtiendrez des informations précieuses sur l'utilisation des déclarations de revenus pour fournir des recommandations personnalisées qui peuvent avoir un impact durable sur vos clients.
Génération de leads et création de croissance : Développez et soutenez votre entreprise grâce à la planification fiscale
Tirez-vous le maximum de votre logiciel de planification fiscale ? La planification fiscale est incroyablement bénéfique pour vos clients actuels, mais c'est aussi un outil puissant pour les conseillers qui cherchent à développer leurs activités.
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