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Identity theft is a growing concern, and as tax season approaches, there’s increased risk that people will be victims of tax return fraud—when scammers attempt to file under other people’s names and swipe their refunds. Financial advisors are not only uniquely positioned to help clients protect themselves in these cases—but can also use their expertise as a powerful marketing tool. Talking about such topics helps advisors engage with their clients more often and establish thought leadership.
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- Susan Theder
As financial advisory firms expand their reach beyond local communities, with clients and team members scattered across the country, the holiday season presents a unique challenge—and opportunity. How can firms create meaningful connections and celebrate the season with remote employees, clients and prospects?
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- Susan Theder
As a financial advisor, you may find that clients become increasingly anxious about market volatility during election seasons. While it's not necessary to constantly discuss elections, having effective communication strategies in place can help ease client worries and reinforce their confidence in your guidance. Here are five proactive approaches to consider:
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Le plus grand défi à relever lorsqu'on étudie une tendance, même dans le domaine du marketing, est de prédire celles qui porteront vraiment leurs fruits et celles qui sont des modes. Il en va de même pour les tendances dans le domaine du conseil financier. En exploitant une tendance marketing utile, vous pouvez prendre une longueur d'avance sur vos concurrents et ouvrir la voie à de nouvelles stratégies pour développer votre activité, votre marque et votre réputation.
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- Susan Theder
Whether it’s expanding your social media presence, implementing website best practices, or finding better ways to communicate with clients, we’re often on the lookout for big-picture items to improve advisor marketing.
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De nombreux facteurs entrent en jeu dans le référencement, c'est pourquoi je recommande souvent aux conseillers de commencer par les bases. Pour vous aider, j'ai défini cinq étapes qui vous permettront d'améliorer considérablement vos efforts en matière de référencement et, au bout du compte, d'augmenter le nombre de visiteurs - et de conversions - sur votre site web.
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- Susan Theder
Les webinaires restent l'une des stratégies de marketing les plus efficaces mais les plus sous-utilisées pour les conseillers. Il est vrai que leur mise en place demande un certain effort, mais les conseillers qui les organisent découvrent que ces événements sont un excellent moyen d'attirer un large public et d'alimenter leurs autres canaux de marketing, le tout pour un coût supplémentaire minime.
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La société SaaS reçoit le prix du meilleur lieu de travail du pays décerné par le Leading Employer Recognition Program pour la deuxième année consécutive
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- Susan Theder
Lorsque vous vous adressez à vos clients, ils veulent savoir que vous leur parlez personnellement. Ils ne veulent pas faire partie d'une campagne d'e-mails généralisée qui ne tient pas compte de leur vie quotidienne.
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La vidéo est sans aucun doute l'un des outils marketing les plus puissants. En fait, une étude menée par HubSpot montre que 54 % des consommateurs souhaitent voir davantage de contenu vidéo de la part des marques et des entreprises qu'ils soutiennent.
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En suivant quelques règles d'or du copywriting, vous pouvez rédiger un message efficace tout en gagnant du temps. Lisez la suite pour en savoir plus sur ces cinq règles et sur la manière dont vous pouvez les utiliser pour améliorer votre communication avec vos clients.
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Les conseillers financiers sont plus que jamais connectés numériquement. Et lorsqu'il s'agit de prospecter et de développer votre activité, les médias sociaux sont l'un des meilleurs moyens de tirer parti de votre présence numérique.
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Une communication fréquente est l'un des principaux moyens d'établir la confiance avec vos clients. En fait, selon une récente étude de McKinsey & Co. sur la gestion de patrimoine et d'actifs à l'échelle mondiale, la satisfaction des clients à l'égard de leur conseiller financier est directement liée à la fréquence des communications de ce dernier.
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Comment se faire remarquer davantage dans les moteurs de recherche ? C'est un sujet populaire, mais aussi intimidant. Pour aider les conseillers à accroître le trafic organique vers leurs sites web, j'aimerais partager cinq de mes conseils préférés pour améliorer leur profil dans les recherches, autrement dit l'optimisation pour les moteurs de recherche ou SEO.
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- Susan Theder
Si vous vous lancez dans une nouvelle aventure marketing cette année, pourquoi ne pas opter pour la vidéo ? Vous craignez peut-être que ce soit trop difficile, et il est vrai que les débuts peuvent être intimidants. Mais si vous suivez les bonnes étapes, vous pourrez mettre en place une stratégie de marketing vidéo efficace pour votre entreprise.
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On peut affirmer que votre site web est l'atout le plus précieux de votre marque. Il vous offre un espace marketing précieux pour attirer l'attention des clients. Sur l'ordinateur portable d'un client, votre page d'accueil occupe le même espace que celle de n'importe quel géant de la finance.
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- Susan Theder
Pour les conseillers qui recherchent des clients parmi les propriétaires d'entreprises et les dirigeants de sociétés, ainsi que pour les entreprises qui cherchent à se développer par le biais de fusions et d'acquisitions ou qui recherchent de nouvelles recrues, LinkedIn offre plusieurs options publicitaires à des coûts différents.
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- Susan Theder
Le marketing est un sujet en constante évolution pour les conseillers. Pour nombre d'entre eux, le plus grand défi consiste simplement à suivre le rythme. Pour les aider, j'ai dressé une liste de cinq erreurs courantes en matière de marketing numérique et j'ai proposé des suggestions pour y remédier sans trop d'efforts.
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Le fournisseur de technologies de marketing remporte deux catégories dans le cadre du prestigieux programme de récompenses de l'industrie.
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L'accord élargit les capacités d'intelligence artificielle (IA) de la plateforme de marketing tout-en-un afin d'améliorer les opportunités de marketing pour les professionnels de la finance modernes.
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La nouvelle marque reflète l'impact cumulé de ses acquisitions, de son leadership en matière de réflexion et de l'amélioration de ses nouveaux produits.
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Des prix internationaux prestigieux récompensent des produits et des entreprises de technologie financière exceptionnels
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La société souligne son engagement à être le meilleur fournisseur de solutions de marketing numérique pour les professionnels de la finance et de l'assurance afin d'accélérer leur croissance.
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Les capacités élargies permettent aux conseillers de soumettre des e-mails, des contenus sociaux, des sites web et d'autres contenus directement à partir de la plateforme marketing de pointe de FMG Suite et de sa nouvelle application mobile.
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La société SaaS récompensée pour la diversité et l'inclusion, le leadership éclairé et la formation des individus, et le leadership éclairé et la formation des plates-formes Fintech/TAMP
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Les MarTech Breakthrough Awards récompensent une société SaaS leader du secteur pour sa technologie de médias sociaux exceptionnelle
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Le partage de contenu est désormais plus facile et plus rapide en déplacement grâce à la nouvelle application de la société SaaS leader du secteur
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La société SaaS, leader du secteur, récompensée pour son action en faveur de l'équité raciale
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FMG launches an internal AI Marketing Intelligence System to improve how its teams serve 80,000+ financial advisors and enterprise partners across wealth management and insurance.
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AdvisorHub explores whether AI marketing tools risk eroding advisor authenticity, with FMG Chief Evangelist Samantha Russell on how advisors can scale content without losing their voice.
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- Samantha Russell
Consult Clarity names FMG's Samantha Russell to its 2026 list of 35 Essential Thought Leaders in Wealth Management for her work on AI search visibility and advisor marketing strategy.