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- Susan Theder
Volatility is part of investing. But when headlines are loud and the markets are down, your silence can speak louder.
According to a YCharts survey, 75% of clients who left or considered leaving their advisor cited a lack of communication. Yet when volatility hits, many advisors feel stuck: unsure of what to say, how much to say, or whether to say anything at all.
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Estate planning doesn’t start in the attorney’s office—it starts with conversations. And too often, those conversations involve only one spouse or one generation. But the most durable estate plans are built when everyone affected by them is part of the discussion.
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- Susan Theder
Tax season isn’t just about compliance and paperwork—it’s a great opportunity to attract, engage and convert prospects into clients. Tax guidance is a top interest for people seeking financial help—in fact, according to Edelman Financial Engines’ 2024 “Everyday Wealth in America” report, people are even more interested in the subject now than they were last year.
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- Susan Theder
In the ever-evolving digital landscape, advisors who want to stay ahead of the marketing game must adapt to the new ways consumers are discovering businesses and information online. Artificial intelligence is transforming people’s hunt for information, yet many advisors aren’t sure how to take advantage of these changes in consumer behavior.
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- Susan Theder
While trends may come and go, the core principles of effective marketing endure. In 2025, financial advisors need to focus on these essentials to cut through the noise and connect with their ideal audiences.
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- Susan Theder
Que pouvez-vous faire pour vous démarquer auprès de votre marché cible ? L'une de mes réponses préférées à cette question est que vous pouvez mettre en valeur votre intelligence émotionnelle sur votre site web. Cet article vous montrera comment.
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- Susan Theder
Comment se différencier dans un océan de similitudes ? À l'approche de 2024, plusieurs idées marketing me viennent à l'esprit, et l'un des thèmes qui les sous-tend est le pouvoir de la marque : La vôtre doit véhiculer l'attention sincère que vous portez à vos clients.
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- Susan Theder
Si vous êtes comme la plupart des conseillers, votre téléphone ne sonne peut-être plus autant qu'avant, mais votre boîte aux lettres électronique se remplit probablement. Selon le McKinsey Global Institute, le professionnel type reçoit en moyenne 120 courriels par jour et passe près d'un tiers de sa journée de travail à rédiger des messages ou à y répondre.
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- Susan Theder
Il peut être décourageant d'établir un programme quotidien pour votre marketing lorsque vous disposez d'un si grand nombre de canaux. Vous vous êtes probablement déjà posé la question : Comment établir une liste de tâches quotidiennes qui réponde à mes objectifs généraux ? Quand dois-je publier sur les médias sociaux ? À quelle fréquence dois-je m'engager ? Est-ce que je blogue suffisamment ?
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- Susan Theder
Les tendances en matière de marketing sont toujours en évolution, et il n'y a pas eu d'exception à cela en 2023. Des effets de la règle de marketing de la Securities and Exchange Commission aux progrès de l'IA, il existe de nouvelles façons pour les conseillers de penser leur marketing et de trouver des opportunités.
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Du jour au lendemain, une nouvelle plateforme exceptionnelle a émergé dans le paysage des médias sociaux. Threads, le dernier né de Meta, la société mère de Facebook et d'Instagram, a dépassé les attentes du secteur et acquis plus de 100 millions d'utilisateurs en moins d'une semaine. C'est un exploit à inscrire dans les livres d'histoire, car la nouvelle plateforme a largement battu le précédent record détenu par l'application d'intelligence artificielle ChatGPT, qui avait mis près de deux mois à atteindre la même étape.
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Les êtres humains sont naturellement attirés par les histoires. Les récits peuvent nous aider à comprendre des informations complexes, à donner un sens à notre monde et à tisser des liens avec les autres.
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Il n'y a pas de message plus percutant qu'un contenu original et perspicace rédigé par un conseiller financier. En tant que professionnel de la finance, vous pouvez servir de guide et de mentor, en interprétant et en expliquant les hauts et les bas des marchés, en aidant vos clients à fixer des objectifs financiers et en expliquant les stratégies de retraite, entre autres.
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- Susan Theder
ChatGPT a fait irruption sur la scène avec peu d'avertissement. Peu de gens savaient ce que la startup d'intelligence artificielle OpenAI, soutenue par Microsoft et Elon Musk, avait mis au point et à quelle vitesse elle deviendrait l'une des histoires technologiques les plus marquantes de la journée.
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- Susan Theder
En tant que conseiller financier, vous savez que votre site web est essentiel à votre présence en ligne. C'est la base de votre marketing, le point d'ancrage où les prospects et les clients vous trouvent.
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- FMG Marketing
Le fournisseur de technologies de marketing remporte deux catégories dans le cadre du prestigieux programme de récompenses de l'industrie.
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- FMG Marketing
L'accord élargit les capacités d'intelligence artificielle (IA) de la plateforme de marketing tout-en-un afin d'améliorer les opportunités de marketing pour les professionnels de la finance modernes.
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- FMG Marketing
La nouvelle marque reflète l'impact cumulé de ses acquisitions, de son leadership en matière de réflexion et de l'amélioration de ses nouveaux produits.
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- FMG Marketing
Des prix internationaux prestigieux récompensent des produits et des entreprises de technologie financière exceptionnels
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- FMG Marketing
La société souligne son engagement à être le meilleur fournisseur de solutions de marketing numérique pour les professionnels de la finance et de l'assurance afin d'accélérer leur croissance.
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Les capacités élargies permettent aux conseillers de soumettre des e-mails, des contenus sociaux, des sites web et d'autres contenus directement à partir de la plateforme marketing de pointe de FMG Suite et de sa nouvelle application mobile.
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La société SaaS récompensée pour la diversité et l'inclusion, le leadership éclairé et la formation des individus, et le leadership éclairé et la formation des plates-formes Fintech/TAMP
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Les MarTech Breakthrough Awards récompensent une société SaaS leader du secteur pour sa technologie de médias sociaux exceptionnelle
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Le partage de contenu est désormais plus facile et plus rapide en déplacement grâce à la nouvelle application de la société SaaS leader du secteur
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La société SaaS, leader du secteur, récompensée pour son action en faveur de l'équité raciale
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FMG launches an internal AI Marketing Intelligence System to improve how its teams serve 80,000+ financial advisors and enterprise partners across wealth management and insurance.
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AdvisorHub explores whether AI marketing tools risk eroding advisor authenticity, with FMG Chief Evangelist Samantha Russell on how advisors can scale content without losing their voice.
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Consult Clarity names FMG's Samantha Russell to its 2026 list of 35 Essential Thought Leaders in Wealth Management for her work on AI search visibility and advisor marketing strategy.