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- Susan Theder
Identity theft is a growing concern, and as tax season approaches, there’s increased risk that people will be victims of tax return fraud—when scammers attempt to file under other people’s names and swipe their refunds. Financial advisors are not only uniquely positioned to help clients protect themselves in these cases—but can also use their expertise as a powerful marketing tool. Talking about such topics helps advisors engage with their clients more often and establish thought leadership.
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- Susan Theder
As financial advisory firms expand their reach beyond local communities, with clients and team members scattered across the country, the holiday season presents a unique challenge—and opportunity. How can firms create meaningful connections and celebrate the season with remote employees, clients and prospects?
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- Susan Theder
As a financial advisor, you may find that clients become increasingly anxious about market volatility during election seasons. While it's not necessary to constantly discuss elections, having effective communication strategies in place can help ease client worries and reinforce their confidence in your guidance. Here are five proactive approaches to consider:
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- Susan Theder
Le plus grand défi à relever lorsqu'on étudie une tendance, même dans le domaine du marketing, est de prédire celles qui porteront vraiment leurs fruits et celles qui sont des modes. Il en va de même pour les tendances dans le domaine du conseil financier. En exploitant une tendance marketing utile, vous pouvez prendre une longueur d'avance sur vos concurrents et ouvrir la voie à de nouvelles stratégies pour développer votre activité, votre marque et votre réputation.
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- Susan Theder
Whether it’s expanding your social media presence, implementing website best practices, or finding better ways to communicate with clients, we’re often on the lookout for big-picture items to improve advisor marketing.
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- Susan Theder
De nombreux facteurs entrent en jeu dans le référencement, c'est pourquoi je recommande souvent aux conseillers de commencer par les bases. Pour vous aider, j'ai défini cinq étapes qui vous permettront d'améliorer considérablement vos efforts en matière de référencement et, au bout du compte, d'augmenter le nombre de visiteurs - et de conversions - sur votre site web.
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- Susan Theder
Les webinaires restent l'une des stratégies de marketing les plus efficaces mais les plus sous-utilisées pour les conseillers. Il est vrai que leur mise en place demande un certain effort, mais les conseillers qui les organisent découvrent que ces événements sont un excellent moyen d'attirer un large public et d'alimenter leurs autres canaux de marketing, le tout pour un coût supplémentaire minime.
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La société SaaS reçoit le prix du meilleur lieu de travail du pays décerné par le Leading Employer Recognition Program pour la deuxième année consécutive
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- Mark Casady
Wealth Solutions Report honors FMG Executive Chairman Mark Casady as 2026 Person of the Year for his leadership in advisor independence, AI-driven marketing, and organic growth.
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- Susan Theder
FMG CMO Susan Theder writes for FA Magazine on how financial advisors can combine email and compliant business texting to improve client engagement and drive organic growth.
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- Mark Casady
FMG Executive Chairman Mark Casady writes for Wealth Management on why organic growth, powered by AI and advisor marketing systems, will separate winning firms from the rest.
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- Susan Theder
When a prospect asks ChatGPT, “Who’s the best financial advisor near me?” what is it that determines whether your firm shows up in the search results?
You might be surprised to hear that it’s not your website content or paid ads. It’s your reviews.
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- Susan Theder
The One Big Beautiful Bill Act is creating waves—and confusion—for your clients. The news coverage often highlights urgency, the fine print feels overwhelming, and many want to know how it will affect them directly.
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- Susan Theder
Advisors are chasing growth in 2025, but they’re stretched for time and facing much more demanding clients. They want to know how to differentiate themselves in their marketing materials and how they can do it in an efficient way and measure their results. They also want to make sure their efforts are in compliance with regulators’ demands.
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- Susan Theder
Everyone works at a different pace during the summer. People are on vacation, clients are traveling. Some companies pause to do their own internal planning. As all this goes on, it can be tough for you to keep your marketing efforts consistent.
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- Susan Theder
Volatility is part of investing. But when headlines are loud and the markets are down, your silence can speak louder.
According to a YCharts survey, 75% of clients who left or considered leaving their advisor cited a lack of communication. Yet when volatility hits, many advisors feel stuck: unsure of what to say, how much to say, or whether to say anything at all.
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- Susan Theder
Estate planning doesn’t start in the attorney’s office—it starts with conversations. And too often, those conversations involve only one spouse or one generation. But the most durable estate plans are built when everyone affected by them is part of the discussion.
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- Susan Theder
Tax season isn’t just about compliance and paperwork—it’s a great opportunity to attract, engage and convert prospects into clients. Tax guidance is a top interest for people seeking financial help—in fact, according to Edelman Financial Engines’ 2024 “Everyday Wealth in America” report, people are even more interested in the subject now than they were last year.
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- FMG Marketing
La plateforme tout-en-un de FMG sélectionnée comme fournisseur de solutions de gestion de cabinet de l'année.
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Pour la deuxième année consécutive, la société SaaS a été reconnue comme l'un des meilleurs lieux de travail par le principal programme de reconnaissance des employeurs du pays.
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La nouvelle offre de sites web premium de FMG permet aux conseillers financiers d'obtenir un site web unique et magnifique reflétant la personnalité et les objectifs de leur marque.
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FMG investira de manière significative dans la plateforme afin d'améliorer les fonctionnalités de l'entreprise et d'offrir aux conseillers financiers une expérience de textos de premier ordre.
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Reflète l'augmentation des investissements dans les ressources, la technologie et les offres de produits pour les courtiers, les grandes sociétés d'investissement immobilier, les banques et les coopératives de crédit.
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Première phase d'un projet visant à transformer le puissant moteur de contenu de FMG en une bibliothèque personnelle pour les conseillers financiers.
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La société SaaS est reconnue comme l'un des meilleurs lieux de travail du pays par le principal programme de reconnaissance des employeurs
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L'entreprise SaaS est reconnue comme l'un des meilleurs lieux de travail par le principal programme de reconnaissance des employeurs du pays.
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Cette nouvelle offre permettra aux conseillers d'automatiser leurs efforts de marketing et de communication numériques afin d'attirer de nouveaux clients et d'accroître l'engagement de leurs clients existants.
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Les chefs de file de l'industrie s'unissent pour stimuler la croissance des conseillers en s'appuyant sur le programme de formation éprouvé de Conneqtor et sur la plateforme technologique de marketing facile à utiliser et tout-en-un de FMG.
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- FMG Marketing
FMG launches an internal AI Marketing Intelligence System to improve how its teams serve 80,000+ financial advisors and enterprise partners across wealth management and insurance.
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- Samantha Russell
AdvisorHub explores whether AI marketing tools risk eroding advisor authenticity, with FMG Chief Evangelist Samantha Russell on how advisors can scale content without losing their voice.
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- Samantha Russell
Consult Clarity names FMG's Samantha Russell to its 2026 list of 35 Essential Thought Leaders in Wealth Management for her work on AI search visibility and advisor marketing strategy.